Según informó la compañía, bajo este nuevo programa podrá emitir indistintamente pagarés con nominales unitarios de 100.000 euros o 500.000 dólares y con vencimientos comprendidos entre 3 y 364 días.

Este nuevo Programa de Pagarés se convierte en el de mayor volumen registrado en el Mercado AIAF de BME por parte de un emisor no financiero.

Con este programa Endesa opta por realizar desde España su actividad emisora en el mercado internacional. El formato es de Papel Comercial Europeo (Eurocommercial Paper), estándar de los mercados monetarios internacionales en los que Endesa tiene presencia desde 1998.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que “el nuevo programa de Endesa confirma su condición de emisor de referencia y demuestra la confianza de los mercados en los organismos españoles de supervisión y cotización”.

El programa cuenta con una importante presencia de entidades participantes, ya que está previsto que se coloque entre inversores nacionales e internacionales. Banco Santander es el Arranger del Programa.

Además, actuarán como agentes colocadores Banco Santander, Barclays Bank, BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Citigroup, Goldman Sachs, Crédit Agricole, ING Bank y Société Générale.

Caixabank será el agente de pagos de los pagarés emitidos. El despacho Clifford Chance ha asesorado legalmente a las entidades colocadoras en relación a la legislación inglesa y española incluidas en el programa.