Los inversores cursaron peticiones de títulos por un valor de 3.500 millones, lo que ha permitido fijar el cupón anual en el 1% y el 'spread' de la emisión en 125 puntos básicos, indicaron fuentes del mercado.

La operación, con la que sigue los pasos de BBVA, Caixabank y Santander en colocación de este tipo de deuda, había recibido órdenes de compra de 199 inversores, en un 84% de los casos de procedencia internacional y solo el 16% restante de inversores domésticos.

La mayoría, un 32% de ellos, tienen nacionalidad francesa; otro 19% están radicados en Reino Unido, el 14% en Alemania y Austria y un 7% en Benelux. Por tipo de inversor, un 78% han sido gestoras de activos, otro 12% bancos, y un 5% compañías de seguros.