Según informó la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el anterior préstamo tenía un calendario de amortizaciones de 45 millones en 2020, de 50 millones en 2021, de 55 millones en 2022 y de 65 millones en 2023.

Con el cambio en la estructura de deuda de la compañía, Euskaltel elimina 150 millones en amortizaciones de deuda durante el período 2020-2022.

Con esta operación, el vencimiento medio de la deuda corporativa de Euskaltel aumenta de 3,9 años a 4,1 años.

Los fondos adicionales obtenidos a través de la refinanciación se invertirán en las iniciativas de crecimiento rentable descritas en el plan de negocio de la compañía.

Euskaltel anunció en marzo su plan de negocio 2020-2025, que le permite situarse en una senda de crecimiento rentable a través de un plan de expansión nacional que se centra en el 85% del mercado español en el que la empresa no operaba actualmente.

El plan de negocio tiene como objetivo duplicar la base de clientes de la entidad y alcanzar unos ingresos de más de 1.200 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) superior a 470 millones de euros en 2025. El 20 de mayo, la compañía lanzó su expansión nacional a través de su marca Virgin Telco.

Las negociaciones para refinanciar el préstamo se cerraron con el acuerdo unánime de todas las instituciones involucradas en menos de dos semanas, lo que según Euskaltel “refleja la confianza y el apoyo de las entidades prestamistas con respecto a la estrategia de crecimiento y el plan de negocio de Euskaltel”.

Banco Santander lideró la operación, junto con otros prestamistas como Caixabank, BBVA (Agente), ING, Credit Agricole, Banco Sabadell, Kutxabank, Abanca, CIC, Caja Laboral y Bankinter.