La operadora refiere que “está analizando activamente ciertas oportunidades de mercado, incluyendo algunas transformacionales” donde podrían comprometerse una combinación de activos u otras oportunidades de negocio “con grandes ‘mobile network operators –operadores de redes móviles-’ que implican la aportación de más de 15.000 emplazamientos en una sola transacción”.

La teleco indica que podría adquirir dichas infraestructuras a cambio de dinero en efectivo o con la emisión de nuevas acciones para realizar todo o parte del pago en especie “en diferentes etapas por un tamaño agregado estimado de aproximadamente hasta 11.000 millones”.

A la hora de ese cálculo precisa que estaría basado en el ‘enterprise value’ o valor de empresa, “asumiendo la adquisición del 100% de los objetivos relevantes e incluyendo los programas de build-to-suit o el despliegue de iniciativas adicionales”.

La operación de capital anunciada consistiría en la puesta en circulación de 101.382.140 de acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal unitario y a un tipo de emisión de 39,45 euros. Su valor alcanzaría así hasta 3.999.525.423 euros o el importe que resulte, en su caso, en el supuesto de suscripción de la ampliación.

El tipo de emisión supone un descuento de 25% sobre precio teórico una vez deducidos los derechos de suscripción, esto es, de 52,66 euros por cada acción, tomando como referencia el precio de cotización al cierre de mercado de hoy de 56,14 euros.

Cada acción de la sociedad actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 19 derechos de suscripción preferente para suscribir 5 acciones nuevas.

El aumento está dirigido a los accionistas de Cellnex con títulos en posesión hasta el día 24 de julio de 2020 y cuyas transacciones hayan sido debidamente registradas, compensadas y liquidadas por Iberclear hasta el día 28 de julio de 2020 (ambos inclusive).

La teleco desvela la existencia de compromisos por parte de un grupo de accionistas, consejeros y miembros de la alta dirección para suscribir hasta el 19% de los nuevos títulos y asegurará la colocación restante con empresas aseguradoras.

El periodo de suscripción preferente tendrá una duración de quince días naturales a contar desde la publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), algo que prevé que ocurra el próximo día 24. Cellnex solicitará después su admisión a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.