La oferta la formulará a través de Kaixo Telecom, una sociedad participada íntegramente por MásMóvil Ibercom y será de carácter amistoso y voluntario, según ha comunicado la operadora este domingo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de 11,17 euros ofrecido implica una prima del 26,8% respecto al precio medio ponderado de las acciones de Euskaltel en los últimos seis meses, y cuenta ya con el respaldo de un 52,32% del capital social, ya que, sus principales accionistas, Zegona Limited, Kutxabank y la sociedad de capital riesgo Alba Europe se han comprometido a aceptar la misma mediante acuerdos irrevocables con MásMóvil.

La operación está condicionada a lograr la aceptación de, al menos, un 75% más una acción del capital y a que obtenga todas las autorizaciones de competencia y regulatorias oportunas. Aunque no se trata de una OPA de exclusión, la intención declarada por MásMóvil es promover la exclusión de negociación de las acciones de Euskaltel de las Bolsas de Valores.

“Estamos convencidos de que la operación que hoy anunciamos avanza en el crecimiento del sector en España y es buena tanto para los accionistas de Euskaltel y sus empleados como, sobre todo, para sus clientes, ya que van a poder beneficiarse del acceso a nuestra infraestructura de fibra y móvil, así como de un aumento de las inversiones en los territorios en los que opera”, refirió el consejero delegado de MásMóvil, dijo Meinrad Spenger.

El ejecutivo explicó que la operación permitirá “reforzar e impulsar su crecimiento y seguir transformando el sector de las telecomunicaciones en España”, en la medida que consolida a MásMóvil como cuarto operador del mercado en España.

Según la compañía, creará “un proyecto industrial sólido y de crecimiento, que permitirá ampliar y complementar su presencia geográfica, para continuar liderando el crecimiento del mercado de las telecomunicaciones en España”.

La teleco oferente ha destacado que son compañías “muy complementarias en activos de infraestructura a nivel geográfico, ya que combinan la focalización regional de Euskaltel con la excelente dinámica de crecimiento en todo el territorio nacional del Grupo MásMóvil”.

La suma de ambas telecos dará lugar a un grupo con cerca de 14 millones de líneas, unos ingresos estimados de aproximadamente 2.700 millones de euros, 26 millones de hogares conectados con fibra, y más de 1.500 empleados, con fuerte presencia en todo el territorio nacional.

Por otro lado, subrayaron que será capaz de afrontar las fuertes inversiones necesarias para seguir compitiendo en el mercado español de las telecomunicaciones, y acelerar aquellas a nivel nacional en red -fibra óptica y 5G-, que repercutirán en beneficio del consumidor con una mayor aceleración en la disponibilidad de estas nuevas tecnologías y en el nivel de satisfacción de los clientes.

GARANTIA DE EMPLEO

MásMóvil garantiza que, si resulta exitosa, mantendrá el empleo, las marcas Euskaltel, Telecable, R y Virgin, y las sociedades Euskaltel y MásMóvil Ibercom, continuarán teniendo su sede social en Euskadi, mientras que RCable y Telecable Telecomunicaciones conservarán la suya en Galicia.

Por otro lado, apuntó que permitirá a Euskaltel dar acceso a sus clientes de manera acelerada a redes de fibra óptica ofreciendo un excelente servicio a sus clientes, beneficiarse al disponer de sus propias infraestructuras de móvil, acelerar su expansión nacional y ofrecer a medio plazo a sus clientes nuevos servicios de valor añadido de energía, financieros o telemedicina en un futuro próximo.

Para la operación MásMóvil ha contado con el asesoramiento legal de Clifford Chance, Castañeda Abogados y Evergreen Legal, y han actuado como asesores financieros BNP Paribas, Goldman Sachs y Barclays. Por su parte, Euskaltel se ha apoyado en Citigroup Global Markets Europe AG como asesor financiero y en Uría Menéndez, como asesor legal.

La teleco indicó que la operación cuenta además para su financiación con un sindicato de bancos entre los que figuran BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank y Goldman Sachs.

El Grupo MásMóvil opera en servicios de telefonía fija, móvil, e internet banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus marcas: Yoigo, Pepephone, MásMóvil, Lebara, Lycamobile, y Llamaya.

Por su parte, Euskaltel es el operador de referencia en el norte de España a través de sus marcas Euskaltel, R y Telecable en País Vasco, Asturias y Galicia, y desde mayo de 2020 opera a nivel nacional a través de la marca Virgin telco. A finales de 2020 contaba con cerca de 840.000 clientes residenciales y de empresa y más de 580 empleados.