Además, en el marco de este acuerdo, Criteria venderá a Suez una participación en Agbar, para que la compañía francesa alcance el 75% del capital social.

Según informó Criteria, el objetivo fundamental de esta operación es "reforzar" la presencia del grupo en el sector asegurador, integrando Adeslas en la estructura de SegurCaixa Holding.

Como paso previo a esta operación, los accionistas de referencia de Agbar, Criteria y Suez Environnement, que controlan entre ambos el 90% del capital de la compañía, promoverán que Agbar lance una OPA de exclusión sobre el 10% de su capital en manos de accionistas minoritarios.

El cambio será a 20 euros por acción, procediendo posteriormente a reducir su capital por amortización de las acciones propias adquiridas.

Una vez concluida la OPA, y en función del grado de aceptación de la misma, Criteria venderá a Suez Environnement la parte de su participación en Agbar que sea necesaria para que Suez Environnement alcance una participación del 75,01% de Agbar, en una transacción valorada entre 647 y 871 millones de euros.

De esta forma, la participación final de Criteria en el capital social de Agbar quedará comprendida entre el 15% (en el caso que la aceptación de la OPA sea nulo) y un 25% (en el caso que todas las acciones que constituyen el capital que cotiza libremente en bolsa, el 10%, sean vendidas en la OPA).

La operación generará en Criteria unas plusvalías consolidadas netas del orden de los 150 millones de euros, determinándose su importe exacto en el momento de cierre de la transacción.

Criteria prevé que, en principio, el cierre del proceso está previsto para el primer semestre del 2010, una vez que se hayan cumplido las condiciones y trámites legales habituales en este tipo de operaciones.