Criteria cierra su primera emisión de bonos por 1.000 millones de euros
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Criteria CaixaCorp ha colocado su primera emisión de bonos por un importe final de 1.000 millones de euros y con vencimiento en noviembre de 2014.
Según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión ha sido colocada entre 200 inversores superando la demanda en 2,2 veces el importe de la emisión.
Los bonos recibirán un cupón de un 4,125% anual con lo que la rentabilidad de la emisión es del de 4,233%.
Esta operación de emisión de valores se hace al amparo del Programa de Renta Fija de Criteria, folleto que se registró en la CNMV el pasado 29 de septiembre, que prevé la posibilidad de realizar emisiones hasta un máximo de 3.000 millones de euros.
"El objetivo de esta emisión es diversificar las fuentes de financiación, alargar vencimientos y, además, conseguir una referencia del valor del crédito de la compañía en el mercado europeo", sostiene Criteria.
(SERVIMEDIA)
12 Nov 2009
GFM