Según informó el banco, la emisión registró una demanda por encima de los 4.900 millones de euros, lo que supone más de 9,8 veces el importe ofrecido, y se ha colocado a un cupón de 6%, por debajo de la indicación inicial que fue de 6,5%.

Un ‘coco’ es una emisión híbrida con características de deuda (se paga un interés al inversor) y de capital. La principal característica de este tipo de emisiones es que pueden llegar a convertirse en acciones, si se dan determinadas condiciones incluidas en el folleto de emisión. En este caso, la conversión de acciones se produce si el CET 1 baja del 5,125%.

Bankinter ha realizado dicha emisión tras detectar una oportunidad en los mercados para realizarla en condiciones económicas más ventajosas. Permite a la entidad amortizarla a partir de los cinco años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes.

La colocación se realizó entre 320 inversores institucionales, de los que un 93% son internacionales. Los bancos colocadores de esta operación fueron Bankinter, Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank (B&D) y Natixis.

Por otro lado, se solicitará la admisión a negociación de los títulos en el mercado Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange plc).