Según detalló el banco, colocó esta emisión en un doble tramo y a un coste inferior al de salida.

El primer tramo, con un plazo de vencimiento de tres años, se cerró con una colocación de 750 millones de euros. El precio final quedó fijado en euríbor a tres meses más 55 puntos básicos, frente a un precio de salida notablemente superior (euríbor a tres meses más 85 puntos básicos).

Del segundo tramo, con vencimiento en diez años, se colocaron 1.250 millones de euros a un precio de ‘mid swap’ más 100 puntos básicos, frente a un precio de salida de ‘mid swap’ más 125 puntos básicos.

La demanda de los inversores superó con creces la oferta inicial, llegando a alcanzar 6.400 millones de euros, más del triple de la colocación final.

Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2026. Las entidades colocadoras fueron BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale y UniCredit.