Según detalló la entidad, se trata de la mayor emisión en dólares realizada en la historia del grupo. La demanda llegó a alcanzar 9.200 millones de dólares, casi cuatro veces más lo obtenido.

La operación contó con tres tramos: dos tramos con vencimiento a tres años (uno con interés fijo y otro variable) y un tercer tramo con interés fijo y vencimiento a 10 años. El precio final de los tramos con interés fijo quedó fijado 30 y 25 puntos básicos, respectivamente, por debajo del precio de salida. El tramo a tres años con interés variable está referenciado al índice SOFR.

Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2026 y tiene como objetivo refinanciar las emisiones elegibles para el cómputo del nivel de requerimiento regulatorio MREL y financiar el crecimiento del crédito.

Se trata de la segunda emisión del año de BBVA. En enero de 2026 el grupo colocó 2.000 millones de euros de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo.