Según anunció el grupo en un comunicado, la operación supone un importe en efectivo de aproximadamente 6.400 millones de euros por el 100% de las acciones. Se trata de “la operación transfronteriza más grande de la zona euro en más de 10 años”, según destacó el que es el segundo banco más grande de Francia.

BPCE precisó que está en conversaciones con el Gobierno portugués y con el Fondo de Resolución Bancaria Portugués para adquirir sus participaciones del 11,5% y el 13,5%, respectivamente para hacerse así con el 100% del capital.

Novobanco es la cuarta entidad más grande de Portugal y tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 9% en particulares y el 14% en empresas. Cuenta con 1,7 millones de particulares y gestiona una cartera de préstamos a empresas de 17.000 millones. Tiene 4.200 empleados y opera a través de unas 290 sucursales.

BPCE destacó que Novobanco “se ha convertido en uno de los bancos más rentables de Europa”, con una ratio de eficiencia por debajo del 35% y una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) por encima del 20%. Por su parte, BPCE cuenta con 3.000 empleados en Portugal.

El grupo francés destacó que esta adquisición le ayuda a diversificarse geográficamente y en su balance, aumentando la proporción de préstamos. La adquisición sería un factor de crecimiento para todo el grupo y encaja con su estrategia ‘Vision 2030’ para expandirse en Francia y en Europa. Cuando se complete la transacción, prevista para el primer semestre de 2026, el grupo mantendrá una ratio de capital CET1 por encima del 15%.

El CEO del grupo francés, Nicolas Namias, destacó que “Novobanco cuenta con excelentes fundamentos, un sólido potencial de crecimiento y una rentabilidad ya elevada” y BPCE “se convertiría en un actor clave en la banca minorista en Europa con la adquisición de Novobanco y participaría activamente en la financiación de la economía portuguesa”.