Según detalló el banco en un comunicado, esta cifra supone el mayor libro de órdenes logrado por CaixaBank en una operación senior en euros en su historia, si bien la demanda final superó los 4.900 millones.

La robustez de la demanda permitió fijar el precio final en 108 puntos básicos sobre el ‘mid-swap’, 32 puntos básicos por debajo del precio de salida. Al fijar el diferencial en ‘mid-swap’ más 108 puntos básicos CaixaBank ha conseguido imprimir por debajo del ‘fair value’ estimado del bono (prima de nueva emisión negativa de dos puntos básicos), convirtiéndose en la primera operación senior fija en euros de 2026 en hacerlo. El cupón ha quedado fijado en el 3,875%.

Se trata de la primera emisión del año de CaixaBank y del tercer bono senior no preferente con vencimiento a los 11 años y opción de amortización anticipada en el décimo año.

La emisión está alineada con la estrategia de financiación mayorista del banco establecida en el Plan Estratégico 2025–2027, que prevé aproximadamente 10.000 millones de euros equivalentes en instrumentos senior no preferentes durante el periodo, de los cuales ya han sido emitidos más de 5.500 millones de euros.

Los bancos colocadores han sido CaixaBank, Citi, Société Générale (B&D), UBS y UniCredit.

Paralelamente a la emisión del bono senior, CaixaBank ha lanzado una oferta de recompra por la totalidad de la emisión del bono senior no preferente de 1.250 millones de euros al 1,375% que vence en junio de este año a un precio fijo de 99,70%. El objetivo de la oferta es gestionar de forma activa la estructura de pasivos de la entidad.

La oferta de compra cuenta con la autorización previa de la Junta Única de Resolución, es completamente voluntaria y estará abierta a los bonistas que deseen vender sus bonos al precio indicado. El calendario de la operación establece como fecha límite el próximo lunes, 19 de enero, para aquellos tenedores que quieran acogerse. Los resultados se harán públicos al día siguiente y el ejercicio de recompra se liquidará el miércoles, 21 de enero.