Según informó la entidad, el precio se ha fijado en 145 puntos básicos (pbs) sobre el 'midswap', lo que representa un estrechamiento de 20-25 pbs respecto al precio inicial de MS+165-170 pbs, gracias a la fuerte demanda recibida, que ha superado los 1.900 millones de euros en su libro final.

De esta manera, CaixaBank ha conseguido el 'spread' de emisión más bajo de su historia y el más estrecho emitido por un banco del sur de Europa desde 2021, para un bono Tier2 de este plazo o más largo.

El cupón se ha establecido en 3,875%. La emisión tiene un vencimiento a 12,5 años y opción de amortización anticipada en el año 7,5 (12,5NC7,5).

Se trata de la cuarta emisión de instrumentos de capital de la entidad en lo que va de año, que refuerza su sólida posición de solvencia dentro de su estrategia de optimización y su estructura de capital.

Desde la última emisión de Tier 2 de CaixaBank, realizada en febrero de este año, la calificación del instrumento ha sido mejorada a Baa2 por Moody's y a BBB por S&P, reflejando la continua solidez del perfil crediticio de la entidad. Fitch y DBRS mantienen sus ratings en BBB y A low, respectivamente.

Esta operación representa el primer bono Tier 2 social emitido por CaixaBank y el decimosexto bono ASG de la entidad, lo que consolida su posición como una de las entidades líderes en Europa en emisiones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La última emisión de CaixaBank en formato ASG fue en junio de 2025 cuando colocó 1.250 millones de euros de un bono verde senior preferente.

A través de la emisión de este nuevo bono social, CaixaBank canalizará fondos para financiar actividades y proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza, fomentar el desarrollo económico y social en las zonas más desfavorecidas de España. Además, CaixaBank identifica como elegibles proyectos y actividades focalizados en fomentar la igualdad de género, la reducción de la desigualdad y la promoción de vivienda social.