Según informó la entidad este jueves, evoluciona su servicio ‘Global Wealth’, focalizado en clientes de altos patrimonios, hacia uno que comprende la gestión integral e individualizada y con una cartera de servicios a medida de las necesidades de esta tipología de clientes.

El servicio ‘Family Governance’ no supone ningún coste adicional para los clientes del servicio ‘Global Wealth’ y está dirigido a familias empresarias y grupos familiares con un patrimonio relevante, así como a fundadores, sucesores y ‘family offices’ que buscan establecer reglas claras para la toma de decisiones y la protección de su legado.

El servicio integra tanto la gestión del legado económico de la familia empresaria -su negocio y patrimonio familiar-, como la gestión del legado socioemocional de ésta, entendido como el desarrollo de capital humano para asegurar el máximo potencial de cada miembro de la familia; el mantenimiento de los valores, la cultura, la reputación, la cohesión y la historia de la familia, y el desarrollo de su capital espiritual, con asesoramiento en filantropía. Ofrece, además, facilitación de reuniones familiares, protocolos de sucesión y la mediación y resolución de conflictos familiares.

“En un entorno de gran complejidad para las empresas familiares en el que las habilidades necesarias para liderar cambian rápidamente, asegurar una exitosa transición de liderazgo es una prioridad” y desde CaixaBank Wealth Management “queremos acompañar a nuestros clientes y las nuevas generaciones en este proceso yendo más allá de la gestión financiera tradicional y evolucionando hacia un servicio integral de asesoramiento y consultoría familiar”, aseguró la directora de CaixaBank Wealth Management, Belén Martín.

CaixaBank ha formado a sus gestores de patrimonio en gobernanza familiar y mediación de la mano de la IE University. El programa formativo para estos gestores se ha desplegado en cinco módulos centrados en la transición estratégica de empresa familiar a familia empresaria, las llamadas finanzas del comportamiento, la gobernanza y cohesión de las familias empresarias, la planificación de la transición generacional y un plan de desarrollo personal.

De cara a capacitar a la nueva generación para tomar decisiones, CaixaBank ofrecerá, de la mano del IE University, un programa formativo de capacitación. Además, ofrecerá sesiones de educación financiera y patrimonial e impulsará una red de contactos. La primera jornada está prevista para finales del mes de enero y tendrá lugar cada mes.