Así lo explicaron el consejero delegado de Helvetia Caser, Juan Estallo; el director de Operaciones, Íñigo Soto, y el responsable de Estrategia, Transformación y Cliente, David Gómez, en un encuentro con los medios de comunicación.

Una vez que el pasado mes de diciembre se aprobó la fusión de Caser y Helvetia en España por parte de la Dirección General de Seguros, Gómez explicó que las dos marcas se mantendrán durante este año y a partir de 2027, Caser será la única que se utilice en el canal de bancaseguros, dado que fue la original para ese canal, y Helvetia quedará para el resto de redes y de negocios. Además, las dos redes de distribución con agentes permanecerán separadas y a partir de 2027 se integrarán.

En cuanto a los objetivos para estas dos redes, Estallo explicó que en la distribución a través de bancos, principalmente Unicaja e Ibercaja, aunque tienen acuerdos con otra docena de entidades, trabajan en “sacar el máximo partido” a las alianzas que ya tienen. En agentes, el objetivo es crecer.

Estallo destacó que comienza “una nueva etapa en la que tenemos un negocio más grande, más sólido y más diversificado”, con más de 2.500 millones de euros de ingresos, más de 2.200 millones en primas y 145 millones de beneficio neto al cierre de 2024. Helvetia Caser cuenta con más de 2,9 millones de clientes en España y más de 7.000 empleados.

Preguntado por cómo quedará el consejo de administración tras la fusión, Estallo precisó que estará compuesto por ocho miembros, dos de los cuales en representación de Unicaja e Ibercaja, e incorporará cambios, pues “las necesidades y las prioridades cambian”. Helvetia Baloise tiene un 85,3% del capital de Helvetia Caser, Unicaja cuenta con un 7,4% e Ibercaja tiene un 7%.

Durante este año, el primero en el que opera como entidad fusionada, la aseguradora se centrará en avanzar en la integración operativa y comercial, así como en la transformación tecnológica.

El director de Operaciones precisó que ya han empezado a cruzar servicios y seguros con una distribución “activa” y siguen simplificando procesos con el objetivo de obtener en 2027 un ahorro de 50 millones de francos suizos -unos 54,5 millones de euros al cambio actual-, en línea con la política de reducción de gastos de todo el grupo.

“España es muy relevante para el grupo” y “estratégico”, con la ambición de crecer, afirmó Estallo, destacando que el mercado nacional sería el segundo o tercero para el grupo suizo Helvetia Baloise.

En cuanto al plan de salidas incentivadas, precisaron que han sido 154 personas las que se han acogido y que dejarán la compañía en tres oleadas, la primera la semana pasada con la salida de 23 personas, y se completará a final de este año.

El grupo suizo presentará su nueva estrategia para los próximos tres años el 15 de abril y Caser la aterrizará en los meses siguientes.