El plácet del supervisor llega después de que la teleco rumana anunciara horas antes que ha fijado en un precio de 5,60 euros por acción su oferta pública inicial de salida a Bolsa en España.

El precio de la oferta implica una capitalización bursátil de la sociedad en el salto al parqué de aproximadamente 1.662 millones de euros, tras la ampliación de capital.

El folleto de la oferta estaba pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que finalmente se notificó este jueves.

Tal y como anunció la teleco el pasado 29 de junio, la oferta se dividirá en dos tramos. El primero consistirá en una emisión de nuevas acciones por un importe aproximado de 150 millones de euros.

PLAN DE CRECIMIENTO

De esa cantidad, unos 134 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar iniciativas de crecimiento de la compañía. Entre ellas figuran posibles inversiones estratégicas y de capital.

Estas actuaciones incluyen la ampliación de la Smart Footprint mediante nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar, así como el desarrollo de su red móvil.

La compañía prevé impulsar esta infraestructura tanto a través de acuerdos de compartición de red (RAN sharing) como mediante red móvil propia, manteniendo al mismo tiempo un nivel de endeudamiento prudente.

En segundo término, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de la matriz, DIGI Romania, accionista único de la sociedad.

La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación. Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, el accionista Vendedor mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la Sociedad.

CIFRAS DE LA OPERACIÓN

La sociedad ofrece 26.800.000 acciones de nueva emisión, equivalentes a aproximadamente 150 millones de euros al precio de la Oferta. DIGI Romania ofrece 24.500.000 acciones ya existentes (las 'Acciones Existentes de la Oferta' y, junto con las Nuevas Acciones de la Oferta, las 'Acciones Iniciales de la Oferta'), equivalentes a aproximadamente 137 millones de euros al Precio de la Oferta. La Oferta comprenderá un total de 51.300.000 Acciones Iniciales de la Oferta, equivalentes a aproximadamente 287 millones de euros al Precio de la Oferta

Además, DIGI Romania concederá una opción (la 'Opción de Sobreadjudicación') a Barclays Bank Ireland PLC, en su condición de entidad estabilizadora (la 'Entidad Estabilizadora'), en nombre de las Entidades Aseguradoras (según se definen más adelante), para adquirir hasta 7.695.000 Acciones adicionales, equivalentes al 15% de las Acciones Iniciales de la Oferta, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación de las Acciones en las Bolsas españolas.

DIGI Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, S.L. para una inversión de 100 millones de euros en la oferta.