Lo anunció este jueves el consejero de la filial española de la teleco rumana, Marius Varzaru, en un encuentro con medios en la Bolsa de Madrid previo al tradicional ‘toque de campana’ de debú en el parqué.

Entre los inversores institucionales destaca el ya anunciado del fondo Global Portfolio, sociedad de inversion de la familia Domínguez de la Maza, dueña del grupo textil Mayoral, que ha comprometido 100 millones de euros, equivalente a cerca de un 6% del capital.

Varzaru explicó que van entrar medio centenar de inversores institucionales, después de haber sondeado y constatado un gran interés de fondos de inversión de todo el mundo y de España por entrar en la compañía.

Digi España sale a bolsa con un precio de oferta de 5,60 euros por acción, con un tramo de nuevas acciones de 150 millones de euros, y otro secundario de 137 millones con títulos de la matriz rumana. El 20% de las acciones propias que se coloca inicialmente ahora podría elevarse hasta un 25% en los dos próximos años, explicó el CEO.

Varzaru se congratuló de que el nivel de apoyo de inversores que han recibido constituye “un voto de confianza” al modelo de crecimiento de la compañía, “basado en el empleo como principal activo, con 11.700 empleados en España, el despliegue de red y ofrecimiento de productos competitivos de calidad”.

MINORISTAS

Preguntado por las razones por las que han dejado fuera al inversor minorista de esta colocación, dijo que les hubiera gustado contar con esta opción, pero es una vía más compleja a nivel técnico que venía condicionada por calendario, y querían garantizar el éxito de salida. Al 5% adicional que podrían salir de acciones propias en los dos próximos años ya sí podrán optar minoristas, aparte de los empleados y directivos que ahora concurren por valor de unos cinco millones de euros en planes de acciones como bonus.

Sobre el efecto que puede tener la salida a Bolsa con futuras operaciones de fusión en las que participe DIGI, el CEO volvió a reiterar la tesis de la teleco de los últimos años. La matriz rumana quiere “seguir teniendo el control de la filial española y liderar el plan industrial a largo plazo” aunque es cierto que la cotización les ayude a afrontar mejor cualquier hipotética transacción de esta naturaleza.

Coincidiendo con el estreno bursátil, Varzaru explicó que no tienen previsto que entre en el Consejo ningún representante de los nuevos accionistas. Sí se ha producido un cambio de asiento, y José Manuel Arnáiz, que ha sido vocal durante 20 años, pasará a ser consejero de la matriz y dejará el puesto a Mihaela Toroman, que ha sido CFO de DIGI Rumanía. Junto a la independiente Virginia Arce, estas dos mujeres cumplirán el porcentaje mínimo de presencia femenina exigido en el órgano de dirección.