El precio de la oferta implica una capitalización bursátil de la sociedad en el salto al parqué de aproximadamente 1.662 millones de euros, tras la ampliación de capital. El folleto de la oferta está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que previsiblemente se producirá este viernes.

Tal y como anunció la teleco el pasado 29 de junio, la oferta se desdoblará en dos. Habrá un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la sociedad, incluidas posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la Smart Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente.

En segundo término, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de la matriz, DIGI Romania, accionista único de la sociedad.

La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación. Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, el accionista Vendedor mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la Sociedad.

La sociedad ofrece 26.800.000 acciones de nueva emisión, equivalentes a aproximadamente 150 millones de euros al precio de la Oferta. DIGI Romania ofrece 24.500.000 acciones ya existentes (las 'Acciones Existentes de la Oferta' y, junto con las Nuevas Acciones de la Oferta, las 'Acciones Iniciales de la Oferta'), equivalentes a aproximadamente 137 millones de euros al Precio de la Oferta. La Oferta comprenderá un total de 51.300.000 Acciones Iniciales de la Oferta, equivalentes a aproximadamente 287 millones de euros al Precio de la Oferta

Además, DIGI Romania concederá una opción (la 'Opción de Sobreadjudicación') a Barclays Bank Ireland PLC, en su condición de entidad estabilizadora (la 'Entidad Estabilizadora'), en nombre de las Entidades Aseguradoras (según se definen más adelante), para adquirir hasta 7.695.000 Acciones adicionales, equivalentes al 15% de las Acciones Iniciales de la Oferta, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación de las Acciones en las Bolsas españolas

DIGI Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, S.L. para una inversión de 100 millones de euros en la oferta.