Según detalló el ICO en un comunicado, la gran demanda originada ha permitido ajustar el diferencial sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, que inicialmente se había fijado en nueve puntos básicos y ha bajado a un diferencial de cuatro puntos básicos, el más estrecho alcanzado por el ICO en una emisión pública, lo que significa mejores condiciones de financiación para los proyectos verdes.

Con esta operación, el ICO alcanza un volumen de 4.000 millones de euros captados con transacciones de deuda verde y un total de 10.050 millones de euros en emisiones sostenibles –ocho emisiones verdes y 12 sociales-.

El 83% de la emisión se ha distribuido entre inversores internacionales. En esta emisión destaca la participación de inversiones procedentes de Asia y Oriente Medio (28%), seguido de España (17%) y el Benelux (13%). Completan la lista otros países europeos como Suiza, Reino Unido o Francia, entre otros. Asimismo, más del 52% se ha colocado entre inversores que tienen en cuenta criterios ESG en sus decisiones de inversión.

Sobre el tipo de inversor, cabe señalar el papel de los bancos centrales e instituciones oficiales, quienes han adquirido el 45% del total, seguidos de los bancos y las gestoras de fondos, con un 21% y 20%, respectivamente. Por su parte, aseguradoras y fondos de pensiones se han adjudicado el 12% y los fondos de cobertura un 2%.

Los bancos colocadores han sido BNP Paribas, Crédit Agricole (CIB), Citi, HSBC y Santander. La transacción paga un cupón del 3,05%.

Los recursos captados con este bono verde se destinarán a financiar proyectos que potencien la transición ecológica y el desarrollo de las finanzas sostenibles. Con las emisiones de los seis primeros bonos verdes, el ICO ha impulsado 53 proyectos de energías renovables y transporte limpio de empresas españolas, que han movilizado una inversión aproximada de 22.368 millones de euros y evitarán la emisión de más de 1.250.822 toneladas de CO2 anuales.

Además, el ICO ha actualizado recientemente su Marco de Bonos Verdes en el que ha incluido dos nuevas categorías de proyectos a financiar: economía circular y adaptación al cambio climático.