Según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Safety es una aseguradora de no vida líder en Massachusetts y con presencia en varios Estados del nordeste de Estados Unidos.

Esta operación, íntegramente en efectivo y con un precio de 105 dólares por acción, ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que se cierre durante el primer trimestre de 2027.

Conforme a los términos del acuerdo, una filial de Mapfre USA se fusionará con Safety y, una vez completada la fusión, Safety continuará existiendo como una filial íntegramente participada por Mapfre USA.

La fusión de ambas dará lugar a la segunda mayor aseguradora de automóvil privado de Nueva Inglaterra, así como la mayor aseguradora de hogar y automóvil comercial de la región, reforzando aún más el servicio y la oferta para clientes y agentes.

Mapfre ha suscrito un préstamo puente con Citibank y Deutsche Bank, por lo que la operación no está sujeta a ninguna condición de financiación. Está previsto que dicho préstamo puente sea sustituido por una combinación de aproximadamente 700 millones de euros de instrumentos Tier 2, 500 millones de euros de deuda senior y el importe restante mediante deuda bancaria.

Se estima que el impacto sobre el ratio de solvencia II será de aproximadamente 10 puntos porcentuales, mientras que las sinergias antes de impuestos se estiman en más de 30 millones de dólares anuales, alcanzando la totalidad de los beneficios recurrentes en un plazo de tres años. Asimismo, se espera que la operación tenga un efecto positivo sobre el beneficio neto, con un incremento superior al 5%.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, declaró que la operación “está alineada con los objetivos estratégicos de Mapfre de reforzar nuestra posición en los mercados donde ya operamos, concretamente, en este caso, en Massachusetts y en varios Estados del nordeste de Estados Unidos”. Huertas se mostró convencido de que la combinación de ambas compañías “impulsará nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad, generando valor estratégico y financiero para nuestros accionistas, a la vez situándonos en una posición privilegiada para acelerar nuestro crecimiento en los atractivos y desarrollados estados del nordeste".

Deutsche Bank actúa como asesor financiero de Mapfre y Hogan Lovells Cadwalader como su asesor legal. Foley & Lardner ha sido el asesor en asuntos regulatorios en Estados Unidos y PricewaterhouseCoopers el asesor fiscal y actuarial.