Según detalló Mapfre este lunes, la emisión tiene una opción de amortización anticipada en 2036 y vencimiento final en 2037 y está dirigida exclusivamente a inversores cualificados. La emisión quedó fijada con un cupón del 4,50% anual hasta junio de 2036.

En la colocación participaron más de 150 inversores institucionales. La fuerte demanda recibida permitió reducir el diferencial inicialmente anunciado en más de 30 puntos básicos, hasta un spread final de ‘mid swap’ más 145 puntos básicos.

Por tipología de inversor, la emisión se distribuyó principalmente entre gestoras de fondos, con una participación del 68%; aseguradoras y fondos de pensiones, con un 20%, y bancas privadas y otras entidades financieras, con un 3% de participación. Por distribución geográfica, los mayores volúmenes de demanda procedieron de Reino Unido e Irlanda (31%), seguido por Francia (24%), Benelux (20%), Alemania y Austria (10%), España (7%) y otros mercados europeos.

“El apetito inversor confirma la confianza en el modelo de negocio diversificado de Mapfre, apoyado en su solvencia y la estructura de capital”, destacó el director general financiero, José Luis Jiménez.

Mapfre invitó hoy mismo, en paralelo, a los tenedores de sus obligaciones subordinadas, con opción de amortización anticipada en marzo de 2027, a ofrecer dichos títulos para su recompra en efectivo, una operación que está sujeta a la ejecución de esta nueva emisión. El periodo para que los inversores presenten sus ofertas de venta se extiende hasta las 17.00 horas del próximo 8 de junio. El precio de recompra se ha fijado en el 101,15% del importe nominal de las obligaciones y los resultados de esta operación se anunciarán el 9 de junio.