Este paquete de financiación, que incluye 6.250 millones para mejorar las condiciones financieras de MasOrange y 4.750 millones para sufragar la infraestructura de la futura FiberCo, han sido proporcionados por un grupo de cerca 20 entidades bancarias de primer nivel mundial, lo que demuestra el amplio respaldo del mercado financiero global hacia el Grupo.

La financiación de la infraestructura de la FiberCo se ha estructurado para lograr una calificación 'investment grade' (grado de inversión), lo que demuestra un perfil crediticio sólido y una perspectiva positiva para el mercado español de la telecomunicaciones.

De acuerdo con el compromiso ya anunciado, la totalidad de los ingresos que obtenga MasOrange por esta operación se utilizarán para repagar deuda acelerando el plan de desendeudamiento de la Compañía con el objetivo de alcanzar lo antes posible el nuevo ratio objetivo de 2,75x de deuda a Ebitda post cierre de la FiberCo.

Además, el nuevo paquete de deuda corporativa de 6.250 millones de euros permitirá optimizar aún más la estructura financiera de MasOrange tras la exitosa revaloración del préstamo TLB (Term Loan B) en marzo de 2025, reduciendo así aún más el coste ponderado de la deuda de la compañía.

“Estamos encantados con la firma de la financiación de nuestra FiberCo con una calificación grado de inversión y la exitosa refinanciación de nuestra deuda en condiciones más favorables, lo que demuestra la confianza depositada en la compañía por nuestros socios financieros", manifestó el director financiero de MasOrange, Ludovic Pech.