La nueva emisión, explicó la compañía en un comunicado remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha fijado a un precio de 102,75%, lo que representa una rentabilidad implícita de capital del 4,9%, por debajo de la emisión original, optimizando así el coste de la deuda.

Los fondos netos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo la financiación parcial de la oferta pública de adquisición voluntaria sobre Aedas Homes, cuya liquidación podría producirse ligeramente antes de lo inicialmente previsto.

Asimismo, y en línea con su historial de disciplina financiera, la operación permitirá a la compañía invertir fondos adicionales como parte de su estrategia de crecimiento eficiente en capital y su política de remuneración al accionista. Además, la compañía se ha comprometido a invertir un importe equivalente al 100% de los fondos en Proyectos Verdes Elegibles, según lo definido en su Marco de Financiación Sostenible actualizado en 2024. Deutsche Bank y Société Générale han actuado como Lead Placement Agents en la transacción. Banco Santander, Citibank y J.P. Morgan han actuado como Placement Agents.

"Tras la emisión del bono verde del año pasado, hemos refinanciado con éxito nuestra estructura de deuda, lo que nos permite una mayor flexibilidad financiera y una asignación de capital más eficiente. Desde entonces, hemos cerrado una operación transformacional que refuerza nuestras perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo y hemos devuelto 155 millones de euros a los accionistas. Mientras avanzamos en la oferta pública de adquisición voluntaria sobre Aedas, ampliamos ahora nuestro bono existente", explicó el CEO de Neinor Homes, Borja García Etxogeaga, quien explicó que desde la compañía continúa viendo "oportunidades muy atractivas" en el "sólido sector residencial español".

De la misma opinión es el CFO de la compañía, Jordi Argemí, quien afirmó que con esta emisión Neinor "se consolida como una compañía más grande y sólida, capaz de generar flujos de caja sustanciales en los próximos años". "Seguimos plenamente comprometidos con mantener una estricta disciplina financiera y una asignación prudente de capital, y reiteramos nuestra confianza en que nuestros indicadores de crédito se normalizarán rápidamente tras la finalización de la operación de Aedas", aseveró.

JUNTA EXTRAORDINARIA ESTE LUNES

Por otra parte, Neinor celebrará este lunes en Bilbao una junta extraordinaria de accionistas en primera convocatoria para aprobar la adquisición de hasta el 100% del capital de Aedas Homes. En el orden del día también aparece reflejado que se votará delegar en el consejo de administración la facultad de aumentar el capital social de la compañía durante el plazo máximo de cinco años, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta el límite del 20% del capital y aprobar la política de remuneraciones de los consejeros de Neinor Homes hasta 2028.

La inmobiliaria de origen vasco explicó que perspectivas económicas de España han continuado fortaleciéndose a lo largo del año. "Según el consenso de Bloomberg, se espera que la economía española crezca un 2,7% en 2025 y un 2,0% en 2026, impulsada por la solidez del empleo y la fortaleza del consumo privado. Estas tasas de crecimiento superan ampliamente las de la mayoría de las economías desarrolladas y las del conjunto de la zona euro, donde se prevé que el PIB aumente un 1,3% y un 1,1%, respectivamente", explicó la compañía en una nota de prensa.

Asimismo, indicó que en los doce meses hasta junio, las transacciones de vivienda aumentaron un 8,5%, lo que demuestra la fortaleza continuada de la demanda residencial en el entorno actual. Por el contrario, el número de viviendas terminadas en el mismo periodo disminuyó un 5,1%. "En general, seguimos esperando una oferta anual cercana a las 100.000 viviendas, muy por debajo de la formación neta de nuevos hogares, estimada entre 150.000 y 250.000 al año", sentenció la compañía