En total, la operación se ha ejecutado a través de la emisión de 8,9 millones de acciones a 15,73 euros /acción, lo que supone un descuento del 6.4% respecto al cierre del día anterior y una prima del 3,1% frente al sobre la colocación acelerada de €229 millones realizada hace unos meses.

Neinor explicó que con la ejecución de la ampliación, los compromisos no dispuestos de los tres principales accionistas quedaran sin efecto. La compañía confirma que dispone de capacidad financiera suficiente para completar la OPA voluntaria sobre AEDAS, manteniendo flexibilidad adicional para seguir impulsando nuevas oportunidades de crecimiento. En este contexto, Neinor ha acordado un periodo de 'lock-up' de 90 días.

Además de Orion, otros accionistas existentes han suscrito 40 millones de euros adicionales, demostrando nuevamente su firme y constante apoyo a la compañía.

TRES PRINCIPALES ACCIONISTAS

Tras la ampliación de capital, el capital social total de Neinor aumentará un 9,9% y quedará compuesto por 98,86 MILLONES acciones. Los tres principales accionistas controlarán conjuntamente alrededor del 60% del capital, mientras que el 'free float' se mantendrá prácticamente estable, en torno al 40%.

Neinor, indicó que, en conjunto, la oferta registró una fuerte demanda, alcanzando órdenes por un importe superior a 550 millones, casi cuatro veces el tamaño emitido, lo que refleja la confianza de los accionistas actuales de Neinor en su estrategia, capacidad de ejecución y liderazgo en el mercado.

En esta operación, Banco Santander y J.P. Morgan han actuado como Joint Global Coordinators, mientras que Alantra ha actuado como Joint Bookrunner.

2.700 MILLONES

Por otra parte, Neinor, quien se encuentra inmersa en pleno Plan Estratégico, recordó que ha cerrado operaciones por más de 2.700 millones para desarrollar aproximadamente 31.000 viviendas en España. También recordó que contempla 1.000 millones en nuevas adquisiciones de suelo, de los cuales 500 millones serían desplegados directamente por Neinor y los 500 millones restantes a través de socios estratégicos mediante su plataforma de gestión de activos (Asset Management).

Tras la operación de AEDAS Homes, la compañía ha ejecutado adquisiciones de suelo y operaciones corporativas por más de 2.700 millones, de los cuales más de 1.950 millones han sido comprometidos directamente por Neinor y más de 750 millones por sus socios estratégicos, a través de joint ventures con AXA IM, Orion Capital Managers, Bain Capital, Avenue Capital, Urbanitae y Ameris. En conjunto, estas operaciones abarcan alrededor de 31.000 viviendas en desarrollo en las regiones más dinámicas y con mayor demanda del país, con una exposición cercana al 50% en la Comunidad de Madrid.

Con la transacción de Aedas Homes totalmente financiada, tras la emisión de 750 millones en bonos senior garantizados suscritos con Apollo y la colocación acelerada (ABB) de €229 millones ejecutada en junio de 2025, Neinor continúa analizando activamente nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado residencial español.

La compañía se beneficia de una posición competitiva reforzada, en un entorno en el que la mayoría de los promotores han reducido o detenido sus adquisiciones de suelo en los últimos años. Este contexto permite a la compañía invertir de forma selectiva en oportunidades muy atractivas, dentro de su estrategia de crecimiento eficiente en capital, centrándose en su negocio principal de venta, así como en nuevos segmentos de vivienda alternativa, como el senior living independiente y el flex living.

Tras la reciente ampliación de su bono verde (100 millones) y esta nueva colocación acelerada (140 millones), a través de las cuales Neinor ha captado un importe bruto total de 240 millones, la compañía se encuentra en una posición sólida para seguir impulsando su crecimiento, manteniendo una asignación disciplinada de capital y priorizando la creación de valor para el accionista y la solidez del balance.

"Estamos muy satisfechos con el resultado de esta operación y con el apoyo continuo de Orion, que una vez más demuestra su confianza en la estrategia y el potencial de crecimiento a largo plazo de Neinor, así como de los inversores institucionales que han vuelto a respaldar a la compañía. Los fondos nos permitirán seguir expandiéndonos en los segmentos más atractivos del mercado español, manteniendo una gestión disciplinada del capital", afirmó el CEO de Neinor Homes, Borja García Egotxeaga.