Según informó hoy Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los fondos procedentes de esta emisión de bonos se destinarán a financiar las actividades empresariales ordinarias del grupo de comunicación.

Los bonos serán emitidos por Prisa Finance (Netherlands) B.V. con garantía directa, irrevocable e incondicional de Prisa, y serán canjeables por aproximadamente 10,9 millones de acciones ordinrias de la compañía que se encuentran en autocartera y que representan el 5% del capital social.

Prisa ha solicitado la admisión a cotización de los bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Sin embargo, no se realizará oferta alguna en Estados Unidos, Canadá y Japón. Además, no se ha llevado ni se llevará a cabo ninguna acción que permita una oferta pública de los bonos en ninguna jurisdicción, incluyendo Holanda, España y Reino Unido.

La operación del Grupo Prisa está dirigida conjuntamente pr Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co.International Limited.