Según la compañía, esta refinanciación ha sido calificada con el sello social por la agencia Moody's ESG Solutions e incluye un bono social de 365 millones de euros (400 millones de dólares), un crédito bancario multi tramo de 150 millones de euros (165 millones de dólares) y otro tramo bancario, en pesos colombianos, por valor de 70 millones de euros (77 millones de dólares).

Adicionalmente a la financiación senior, se ha liberado liquidez en el proyecto que sustituye las cuentas de reserva por cartas de crédito con recurso al proyecto, por valor de 59 millones de euros (65 millones de dólares).

Este es el tercer bono social que emite Sacyr en Colombia y el mayor en América Latina ligado a un proyecto de infraestructuras.

JP Morgan y Santander han actuado como estructuradores de la operación. En esta financiación han participado Santander, JP Morgan Chase Bank, N.A., Instituto de Crédito Oficial E.P.E., MUFG Bank, Ltd., N.A, MetLife, Allianz Life Insurance, IDB Invest, BlackRock, FDN, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

Según Sacyr, el bono social ha tenido “una colocación exitosa”. La emisión ha recibido una calificación Baa3 y BB+ de las agencias de rating Moody's y Fitch, respectivamente. La emisión tiene vencimiento a 18 años, es decir, en febrero de 2041.

La sociedad concesionaria Unión Vial Río Pamplonita, propiedad de Sacyr Concesiones, es la encargada de los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del corredor vial Pamplona-Cúcuta, en el Departamento de Norte de Santander, en Colombia.

El proyecto pretende mejorar la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Venezuela. En concreto, disminuirá los tiempos de desplazamiento y costes de transporte, impactando de manera directa a más de 782.000 personas en la región.