En el orden del día remitido este miércoles a la CNMV figura la aprobación de un contrato de financiación sindicado por importe total de hasta 770 millones de euros —estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de hasta 120 millones— y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.

Esta financiación va acompañada de un aumento de capital, que también deberá ser refrendado por los accionistas, por un importe nominal de 3,18 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 10,5 millones de nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación y con una prima de emisión de 3,949 euros por acción.

La Junta también se pronunciará sobre la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por importe nominal agregado de 30 millones de euros.

La refinanciación, la ampliación de capital y la emisión de bonos se inscriben en el marco de la compra a Pegaso de su 29,7% de Talgo por parte del consorcio liderado por Sidenor y del que forman parte el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital.