El organismo liderado por Carlos Cuerpo logró una demanda de 29.325 millones de euros, diez veces por encima de la cantidad emitida, según informó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Además, se trata de la mayor demanda registrada en Europa para un bono ligado a la inflación y supera en más de 10.000 millones las peticiones registradas en la última sindicación española de bonos ligados a la inflación realizada en 2018.

La demanda ha estado repartida entre 253 inversores, muy diversificados tanto desde el punto de vista geográfico como por tipología de inversor, lo que demuestra uno de los beneficios del programa de bonos ligados a la inflación, que permite intensificar la diversificación de la base inversora.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 46,1%; seguidas de las gestoras de fondos con un 16%, las aseguradoras y fondos de pensiones, con un 14,8%; y las tesorerías bancarias, con un 8,3%. El resto de las empresas de servicios bancarios han participado con un 9,4%, los fondos apalancados con un 4,1%, y otros inversores han representado un 1,3%.

En cuanto a la distribución geográfica, la participación de inversores internacionales ha alcanzado el 78,5% de la emisión. De este porcentaje, los inversores de Francia e Italia han participado con un 27,2%; Asia, con un 10,3%; países nórdicos con un 9,6%; Reino Unido e Irlanda con el 7,5%; y Alemania, Austria y Suiza con un 6,9%. Otros inversores de la Unión Europea han representado el 9,8%; Oriente Próximo, un 5,4%; EEUU y Canadá, un 1,4%; y el resto del mundo ha supuesto un 0,4%.

RENTABILIDAD

El bono emitido este martes vence el 30 de noviembre de 2039 y tiene un cupón del 2,05%. La rentabilidad se ha situado en 2,082%.

Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley y Société Générale han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.

El Tesoro continúa de este modo avanzando en su objetivo de financiación bruta para todo el 2023, que asciende a 256.846 millones para todo el año. La pretensión del organismo ha sido captar el grueso de la deuda en la primera parte del año, una práctica habitual dentro de la institución pero que cobra especial importancia este año ante las sucesivas subidas de tipos de interés del BCE.

En cuanto a la deuda neta, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, anunció este lunes una nueva reducción por importe de 5.000 millones de euros de la emisión del Tesoro de deuda neta para este año, con lo que la cifra total quedaría en 65.000 millones.

“La buena acogida del mercado, así como la calidad de las órdenes, reflejan la confianza de los inversores en la economía española, tras la publicación de las nuevas previsiones económicas y de reducción de la ratio deuda/PIB, así como el anuncio de la reducción en 5.000 millones de las necesidades de financiación del Tesoro para 2023”, señalaron desde la cartera dirigida por Nadia Calviño.

Esta emisión se produce, además, el mismo día en el que el Tesoro colocó otros 2.037,53 millones de euros en Letras a 3 y 9 meses en la que el interés escaló por encima del 3,5% y del 3,8%, respectivamente. En esta subasta, la demanda fue más del doble que el importe finalmente adjudicado.