La CNMV informó este martes de la autorización del folleto de la oferta, para la que se ha fijado un rango de precios de entre 4,45 euros y 5,05 euros por acción. El precio definitivo se conocerá el 11 de mayo.

En base a este rango, alcanzará una capitalización bursátil de entre 530 y 582 millones de euros aproximadamente y, en caso de ejercitarse íntegramente la opción de sobre-adjudicación, de entre 553 y 605 millones de euros aproximadamente, según detalló la compañía en un comunicado. En concreto, TSK ha concedido a Santander una opción de suscripción de nuevas acciones -opción de sobre-adjudicación- de aproximadamente hasta el 15% del tamaño de la oferta por un importe máximo de 22,5 millones de euros en un plazo de 30 días naturales a partir del inicio de la negociación.

Según trasladó TSK, ya cuenta con compromisos de suscripción próximos al 40% por parte de grandes gestoras de fondos internacionales y un grupo de ‘family offices’ españoles.

TSK tiene previsto destinar los fondos netos de la oferta a la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluyendo Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías clave como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.