TSK debutará mediante una Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) de 29.702.970 nuevos títulos resultando en 150 millones de euros, que sería de 172,5 millones ejercitando la opción de sobre-adjudicación.

El rango de precios oscilaba entre 4,45 euros y 5,05 euros por acción para finalmente quedar fijado en el más alto, los 5,05 euros, llegando a implicar una valoración de 605 millones de euros si se ejecuta la opción de sobre-adjudicación, según comunicó la empresa este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, TSK ha concedido a Santander dicha opción de suscripción de nuevas acciones de aproximadamente hasta el 15% del tamaño de la oferta por un importe máximo de 22,5 millones de euros en un plazo de 30 días naturales a partir del inicio de la negociación, hasta el 12 de junio.

Tras la oferta, asumiendo íntegra la opción de sobre-adjudicación, el accionista mayoritario conservará el 60,3% de los derechos de voto.

Según TSK, ya cuenta con compromisos de suscripción próximos al 40% por parte de grandes gestoras de fondos internacionales y un grupo de ‘family offices’ españoles.

TSK tiene previsto destinar los fondos netos de la oferta a la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluyendo Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías clave como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.

La última salida a Bolsa data de julio de 2025, cuando lo hizo Cirsa, y en ese año se estrenaron también HBX y Cox.