Según informó la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe máximo de la emisión será de 40 millones de euros con un vencimiento a los 3 años a contar desde la fecha de cierre de la emisión, con un valor nominal de 6.400 euros por obligación, pertenecientes todas ellas a una única clase y serie, nominativas, no cotizables y representadas por medio de títulos físicos.

El Consejo de Administración de la compañía, que someterá esta propuesta a una Junta Extraordinaria de Accionista el próximo 23 de octubre, "considera altamente conveniente transformar la deuda que la sociedad mantiene con ciertos accionistas en obligaciones".

"Se trata de una operación altamente beneficiosa para esta compañía por cuanto permitirá consolidar y reforzar la estructura de su balance y mejorar los ratios financieros", apunta la inmobiliaria.

Así, con el fin de conseguir una operación que resulte "rápida y con los menores costes posibles de modo que sea provechosa para la sociedad y por exigirlo así la propia finalidad perseguida con la operación, se propone a la aprobación de la Junta la eliminación del derecho de suscripción preferente para los accionistas".

La Junta votará además una propuesta de aumento de capital social en la cuantía necesaria para atender a las peticiones de conversión de obligaciones e intereses generados por éstas en acciones, con el límite máximo de 55 millones de euros.