La oferta se dirige al 100% del capital social de Saeta, compuesto por 81.576.928 acciones. El precio ofrecido es de 12,20 euros por acción y ha sido fijado por Brookfield de acuerdo con lo previsto sobre el precio equitativo en el artículo 9 del Real Decreto sobre opas.

La oferta es de tipo voluntario y se formula como consecuencia de los acuerdos suscritos el pasado febrero por Brookfield y cuatro accionistas de Saeta, titulares en conjunto de 41.064.476 acciones representativas del 50,34% del capital, en los que dichos accionistas se comprometen irrevocablemente a aceptar la oferta con todas sus acciones.

La efectividad de la oferta está sujeta a la condición de que las aceptaciones incluyan un mínimo de 39.337.270 acciones de Saeta (48,22% del capital) y a la condición condición de que tanto Cobra Concesiones como GIPGIP II Helios, dos de los accionistas que han suscrito los acuerdos, acepten la oferta con sus respectivas participaciones, que en conjunto ascienden al 48,22% del capital de Saeta.

En garantía de la oferta se han presentado avales por 995.238.521,80 euros, otorgados por Natixis, S.A., Sucursal en España (497.619.260,80 euros) y Banco Santander, S.A. (497.619.261 euros).

El plazo de aceptación de la oferta será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.