El operador aeroportuario podrá emitir con nominales unitarios mínimos de 500.000 euros y a vencimientos comprendidos entre 3 y 364 días a lo largo del año previsto en dicho programa marco, detalló este jueves BME.

Los títulos tendrían el respaldo de solvencia de Aena, calificada por Moody's y Fitch Rating con las notas ‘A-3’ y ‘A’, en sus compromisos a largo plazo y con la perspectiva estable en ambos casos. A corto plazo, la nota de Fitch es ‘F1’.

La banca de inversión del Santander actúa como ‘arranger’ del programa de pagarés. Junto al Santander también asumen la función de ‘dealers’ o colocadores la banca de inversión de Crédit Agricole, ING y Société Générale, mientras que Caixabank será el agente de pagos. Los asesores legales del mismo son el despacho Clifford Chance y Linklaters.

El director general de BME Renta Fija, Gonzalo Gómez Retuerto, indicó que la admisión a cotización del programa de Aena en el AIAF “es resultado de la apuesta decidida de CNMV y BME para atraer emisores al mercado de renta fija”.

Aena gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos de interés general en España, y participa a través de una filial en la gestión de 17 aeropuertos en distintos países en Europa y Latinoamérica.