Con esta operación y la emisión de bonos de 30 millones anunciada en mayo cubre sus necesidades de financiación previstas para los próximos 5 ejercicios, según anunció este jueves la promotora.
La transacción es de la modalidad sostenible y ha sido firmada con un anual inicial del 3,35%, "el más bajo de las operaciones de refinanciación cerradas recientemente en el sector", según Metrovacesa.
Liderada por BBVA, Deustche Bank y Santander, también han participado en la refinanciación Kutxabank, Sabadell, Unicaja, Goldman Sachs, MoraBanc, Morgan Stanley, Novobanco y Société Générale.
Metrovacesa explicó que destinará los fondos a la inversión en urbanización, el inicio de proyectos sostenibles con atractivo comercial hasta la firma de acuerdos llave en mano con inversores (Build to Rent), la obtención de la financiación promotora correspondiente (Build to Sell), o compras puntuales de suelos, entre otros.
Su refinanciación se produce, además, 17 meses antes del vencimiento de la deuda corporativa anterior para "anticipar el crecimiento del negocio, optimizar el coste financiero a largo plazo y diversificar las fuentes de financiación disponibles".