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Sacyr registra en el MARF un fondo de titulización para emitir 104 millones en bonos verdes

MADRID
SERVIMEDIA

Sacyr ha registrado un fondo de titulización ‘verde’ por valor de 104 millones de euros en el Mercado de Renta Fija MARF, que tiene como subyacente o garantía derechos de crédito presentes y futuros sobre facturas de su compañía Sacyr Industrial Operación y Mantenimiento (SIOM).

Son derechos sobre los trabajos de operación y mantenimiento de su filial en cinco plantas de cogeneración, dos plantas de biomasa y dos plantas industriales de extracción de aceite de orujo situadas en Andalucía, según detalló este miércoles Sacyr.

El Fondo está gestionado por Intermoney Titulización y los bonos de titulización han sido calificados como ‘green bonds’ y alineados con los ‘Green Bond Principles de ICMA’. La emisión dispone de un rating de A- otorgado por Axesor Risk Management.

El Sabadell ha estructurado la operación, es la entidad colocadora y agente de pagos de la emisión, así como asesor registrado del fondo de titulización en el MARF, y J&A Garrigues ha actuado como asesor jurídico.

(SERVIMEDIA)
20 Oct 2021
ECR/clc