La operación convierte a Abertis en líder mundial del sector de las concesiones de autopistas, en el que pasará a gestionar más de 7.000 kilómetros, tras integrar nueve concesiones en Brasil que totalizan 3.226 kilómetros.

Para llevar a cabo la operación, Abertis llegó el sábado a un acuerdo con Brookfield Infrastructure para la adquisición conjunta a OHL de la sociedad Partícipes de Brasil, propietaria de un 60% de OHL Brasil, compañía cotizada brasileña que es la titular de las concesiones de autopistas de OHL en este país.

Abertis y Brookfield adquirirán el 51% y el 49%, respectivamente, de Partícipes de Brasil mediante la entrega a OHL de un 10% de acciones de Abertis, la asunción de pasivos por valor de 504 millones de euros y el pago de 10,7 millones de euros.

Para acometer dicha operación, Abertis pondrá a disposición de Brookfield Infrastructure hasta un 4,9% de las acciones de que dispone en autocartera. Tras la operación, OHL contará con alrededor de un 15% del accionariado de Abertis.

Abertis considera que, de acuerdo con la legislación brasileña aplicable, la actual estructura de la operación podría conllevar, una vez concluya la misma, la formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el resto de las acciones de OHL Brasil.

En el contexto de la operación, los tres accionistas significativos de Abertis ('la Caixa', CVC y OHL) se han comprometido frente a Brookfield Infrastructure y Abertis a no comprar acciones de Abertis, salvo en determinadas circunstancias, hasta el próximo 31 de diciembre.

Asimismo, Abertis ha asumido el mismo compromiso de no adquirir sus propias acciones frente a Brookfield Infrastructure.

El cierre de la operación, que se prevé pueda concluir antes de finalizar 2012, está sujeto a la obtención de diversas autorizaciones administrativas y consentimientos de terceros relacionados con las financiaciones.