El precio de compraventa consta de un importe fijo de 155 millones de euros, lo que implica un valor de la compañía (‘enterprise value’) inferior a nueve veces el Ebitda del ejercicio 2025, y de un importe contingente (‘earn-out’) adicional de, como máximo, 45 millones de euros, sujeto al cumplimiento de objetivos habituales en transacciones del sector, según informó este miércoles Amper a la CNMV.

El pago del importe fijo se realizaría mediante un pago en efectivo de 111 millones de euros, para lo que se contempla la potencial entrada de uno o varios coinversores, y, el resto, 44 millones de euros, se satisfaría mediante la emisión de nuevas acciones de Amper que suscribirían los vendedores a través de una ampliación de capital no dineraria.

Estas nuevas acciones de Amper representarían aproximadamente un 7,75% del capital social de la sociedad tras la ampliación de capital no dineraria y se emitirían a un precio de 0,23 euros por acción (esto es, 0,05 euros de nominal y 0,18 euros de prima de emisión). El precio contingente adicional, en su caso, se abonaría en efectivo.

Amper señala que esta adquisición, sujeta a la aprobación de la operación y de la ampliación de capital social por su Junta de Accionistas, así como a la obtención de las autorizaciones administrativas, “reforzará su presencia y liderazgo en el ámbito de las comunicaciones para defensa y seguridad, incorporando tecnología, productos y capacidades industriales de alto valor”.

“Asimismo, generará importantes sinergias operativas y comerciales, consolidará el posicionamiento en mercados tan relevantes como Brasil y México y permitirá el acceso a otros como Estados Unidos y Canadá”, añade.

La operación está alineada con la estrategia de crecimiento inorgánico de Amper, que contempla este modelo de pago parcial en acciones de la Sociedad así como la potencial participación de coinversores. El contrato de compraventa, así como los restantes documentos de la operación, deberán firmarse no más tarde del 15 de junio de 2026.