Según informó Antolin, esta operación supone un paso decisivo para consolidar la transformación llevada a cabo por el grupo burgalés en los últimos años. De esta forma, proporcionará la flexibilidad necesaria para ejecutar el plan estratégico de la compañía y aprovechar las oportunidades derivadas de la progresiva recuperación del mercado en un sector marcadamente cíclico. También considera que esta reestructuración sienta las bases para futuras mejoras de la calificación crediticia.

La transacción contempla una extensión de los vencimientos de deuda financiera hasta 2030 o más adelante, así como la línea de financiación destinada a reforzar el desarrollo del negocio y la capacidad operativa de Antolin.

De acuerdo con la normativa española, se articulará mediante un plan de reestructuración, un marco que garantiza la paridad de trato entre los acreedores y aporta seguridad jurídica.

DEUDA HASTA 2035

El grupo mantiene conversaciones avanzadas con otros acreedores financieros y espera que se adhieran próximamente. Igualmente, ha invitado a determinados acreedores, incluidos los tenedores de bonos con vencimiento en 2028 y 2030, a adherirse al acuerdo y respaldar la operación.

De esta manera, la totalidad de los acreedores financieros disponen a partir de ahora de una opción por defecto, consistente en extender el vencimiento de su deuda hasta 2035, con un tipo de interés del 6,97%.

La operación no afecta al desarrollo de la actividad diaria de la compañía, que asegura que continúa con normalidad en todas las regiones en las que opera y mantiene plenamente su compromiso con clientes, empleados, proveedores y socios financieros.