La combinación de Arcelor y Severstal supondrá la creación de la mayor compañía siderúrgica del mundo, con 46.000 millones de euros en ventas, 9.000 millones de Resultado Operativo Bruto (Ebitda) y 70 millones de toneladas de producción anual.

La compañía resultante estará entre las que disponen de las instalaciones siderúrgicas y de producción de materias primas más competitivas a escala mundial, tanto en los mercados emergentes como en los desarrollados, y la única con posiciones de liderazgo en Brasil y Rusia.

La operación valora a Arcelor en 44 euros por acción, excluyendo el dividendo de 1,85 euros, lo que representa una prima del 100% sobre el precio de cierre de la acción de Arcelor el 26 de enero de 2006, el día antes al anuncio de la oferta hostil de Mittal, y del 36,6% sobre el precio de cierre de la acción de Arcelor este 25 de mayo.

Asimismo, se devolverá hasta 7.600 millones en efectivo a los accionistas, incluyendo vía dividendos y OPRA (Oferta Pública de Recompra de Acciones).

Alexey A. Mordashov, accionista de referencia de Severstal, recibirá 295 millones de acciones de nueva emisión de Arcelor a un precio de 44 euros por acción, que representan aproximadamente un 32% del capital social de Arcelor después de la ampliación.

Los actuales accionistas de Arcelor mantendrán aproximadamente el 68% del capital social de Arcelor después de la ampliación.

Las dos compañías mantienen una relación desde hace tiempo y se conocen bien mutuamente como consecuencia de sus "joint ventures" en Rusia, que incluyen la planta "Severgal" de galvanización en Cherepovets, operaciones con productos trefilados en Orel y varios proyectos de cooperación industrial.