En apenas tres horas, se logró una demanda de 2.400 millones de euros, lo que supone más de 4,8 veces el importe emitido.

El banco cerró esta emisión a un tipo de interés de ‘midswap’ +80 puntos básicos (pb) estrechando en 25 puntos el precio inicial de lanzamiento de ‘midswap’ +105 pb.

En total, más de 120 los inversores institucionales acudieron a la emisión y el 88% del libro se colocó entre inversores internacionales.

Actuaron como bancos directores de la operación Bankinter, BBVA, BNP Paribas y Nomura, y como bancos codirectores Erste Group y Helaba.