Según informó Bankinter este miércoles en un comunicado, la operación ha sido estructurada por ING y UniCredit, que actúan como coordinadores globales, directores principales mandatados (MLA) y entidades coordinadoras (‘bookrunners’), mientras que ING también desempeña la función de agente de la financiación.

La financiación comprende un préstamo a plazo senior, junto con líneas auxiliares para el IVA y para la reserva de servicio de la deuda, lo que dota a la cartera de una estructura de capital a largo plazo alineada con los estándares de mercado, a medida que las plantas alcanzan pleno funcionamiento.

La cartera está compuesta por cuatro plantas de biometano. La financiación tiene como objetivo optimizar la estructura financiera de los proyectos y reconvertir las plantas de biogás en plantas de biometano.

Los activos se canalizan a través del fondo Ecualia Capital, de Bankinter Investment y Plenium Partners, y se benefician del régimen de primas gestionado por GSE, la agencia italiana de transición energética, que proporciona una fuente de ingresos estable y regulada a largo plazo. Las plantas transforman subproductos agrícolas y ganaderos en biometano renovable, mejoran la gestión de residuos en sus zonas de influencia y contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Una vez plenamente operativas, se espera que las cuatro plantas produzcan aproximadamente 160 gigavatios hora de biometano renovable al año, equivalente al consumo medio anual de gas de alrededor de 10.500 hogares italianos, y eviten aproximadamente 31.500 toneladas de emisiones de CO2 al año al sustituir gas natural de origen fósil.

La transacción ha contado con Green Horse Legal Advisory como asesor legal de los prestatarios, Legance Avvocati Associati como asesor legal de las entidades financiadoras, EY-Parthenon como asesor comercial, técnico y ESG. También ha contado con Fichtner Italia como asesor técnico, EY como asesor fiscal, PCA Broker como asesor en seguros y PwC como auditoría del modelo financiero.