El precio de salida de la emisión se situó en el entorno de 'midswap' más 95-100 puntos básicos y el bono contará con un cupón fijo anual. BBVA actuó como coordinador global y entidad colocadora de la operación junto con Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC y Lloyds.

Esta es la quinta emisión de deuda de BBVA en 2026. La semana pasada, el banco colocó 2.250 millones de euros en cédulas hipotecarias de doble tramo. Anteriormente, en enero, la entidad colocó 2.000 millones de euros en una emisión sénior no preferente de doble tramo, la mayor en euros de los últimos 20 años.

Además, en febrero, colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa, y en abril, emitió 2.250 millones de dólares en una operación de doble tramo. Los fondos de este nuevo bono verde se destinarán de acuerdo con los criterios establecidos en el marco de financiación sostenible de BBVA.