Según el banco, la demanda ha alcanzado casi los 6.000 millones de euros, lo que supone casi multiplicar por cinco la cantidad adjudicada.

El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’+240 puntos básicos, por debajo del precio de salida (‘mid swap’+275 puntos básicos). Los bancos colocadores son BBVA, Deutsche Bank, HSBC, MS y Société Générale.

El objetivo es ganar eficiencia en la estructura de capital y es una emisión contemplada en el plan anual de financiación mayorista.