Según informó el banco, la emisión, que vencerá en febrero de 2036, tiene la opción de amortización a los siete años. El precio de salida es de midswap+275 puntos básicos y los bancos colocadores son BBVA, Deutsche Bank, HSBC, MS y Société Générale.

El objetivo es ganar eficiencia en la estructura de capital y es una emisión contemplada en el plan anual de financiación mayorista.