Según informó el banco, la emisión tiene un vencimiento el 15 de septiembre de 2033, con un periodo de tres meses entre junio y septiembre de 2028 para poder amortizar anticipadamente.

El tipo de salida ha sido del ‘mid-swap’ más 305 puntos básicos y los bancos colocadores han sido BBVA, BNP Paribas, ING, JPM y Unicredit.

Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2023 y tiene como objetivo reforzar el ratio Tier 2.

Se trata de la cuarta emisión de deuda que realiza BBVA en 2023. En enero de 2023 emitió deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de ocho años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. En mayo, emitió otros 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años.