Según informó el banco este jueves, esta emisión se enmarca en su programa ‘A$ Note Issuance Programme’, registrado en febrero del presente año, con la emisión de dos bonos ‘senior-preferred’.

El primer tramo, a tipo fijo, ha alcanzado un importe de 400 millones de dólares australianos, con un precio final de 107 puntos básicos sobre el ‘benchmark’ australiano (SQ ASW) tras partir de un precio indicativo inicial de 115 puntos básicos. El cupón para este tramo ha quedado fijado en el 5,801%.

El segundo tramo, a tipo variable, se ha emitido igualmente con vencimiento a cinco años por un importe de 600 millones de dólares, con un precio final de 107 puntos básicos sobre el índice de referencia 3mBBSW, desde el mismo nivel inicial de 115 puntos básicos.

La demanda conjunta, con un mayor interés en el tramo flotante, ha superado los 3.000 millones de dólares y un pico de más de 80 inversores.

La operación representa la mayor emisión inaugural en formato ‘senior-preferred kangaroo’ denominada en dólares australianos para un emisor debutante en el mercado australiano, así como el mayor libro de órdenes registrado en una emisión inaugural de estas características.

La ejecución de la operación se ha desarrollado a lo largo de dos jornadas. La operación ha contado con una presencia destacada de cuentas asiáticas, que han representado aproximadamente 27,4% de la demanda total.