Ante la buena acogida del mercado, el cupón de la emisión quedó fijado en el 7,50%. La fecha de vencimiento es el 14 de septiembre de 2029. El libro de órdenes superó los 1.500 millones de euros.

La emisión está destinada a financiar el crecimiento de la actividad comercial y cumplir con el objetivo de realizar al menos una emisión verde o social al año. Este es el tercer bono senior preferente emitido por el grupo tras colocar 1.000 millones en este formato en 2021 y 2022, siendo la de 2022 su primera emisión de deuda sostenible con la etiqueta social.

Este bono incrementa el volumen de pasivos elegibles del grupo Cajamar para el cumplimiento del requerimiento MREL y le permite cumplir ya con el fijado para el 1 de enero de 2025.

Los bancos colocadores fueron Bank of America (estructurador verde), Citigroup, Barclays, BBVA y Natixis, y los asesores legales Linklaters y Clifford Chance.