EL CENTRAL HISPANO LANZA UNA EMISION DE DEUDA SUBORDINADA EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE DE 225 MILLONES DE DOLARES

MADRID
SERVIMEDIA

El Banco Central Hispano ha emitido 225 millones de dólares en obligaciones subordinadas a diez años, con un cupón del 8,25 por ciento anual y con vencimiento el 15 de junio del 2004. La emisión ha sido liderada por los bancosde inversión norteamericanos Morgan Stanley, CS First Boston y Lehman Brothers.

El importe de la operación, originalmente de 200 millones de dólares, se amplió a 225 millones debido a la buena acogida que tuvo en el mercado, según informó hoy el Banco Central Hispano.

Esta emisión de bonos 'yankee', término con el que se conoce a las emisiones en dólares lanzadas en los Estados Unidos por instituciones no residentes, ha sido la primera emisión de un banco español desde la crisis de Banesto y la d mayor importe realizada por un banco español en el mercado 'yankee' subordinado.

La emisión ha permitido que el Banco Central Hispano sea conocido por una amplia lista de inversores institucionales de los Estados Unidos, que, según fuentes de la entidad española, son "los más profesionales y exigentes del mundo".

Con esta operación, el Central Hispano obtiene una nueva aportación de fondos propios complementarios (Tier II), reforzando significativamente la capitalización del banco en unos 3.000 illones de pesetas, aproximadamente.

(SERVIMEDIA)
27 Jun 1994
CAA