Según informó la CNMV este miércoles, esta operación tiene la consideración de oferta inicial, ya que el 14 de septiembre se presentó una operación competidora sobre Applus, aún pendiente de autorización, que es la de Amber EquityCo.

La oferta de Apollo se dirige al 100% del capital de la empresa compuesto por 129.074.133 acciones. La contraprestación ofrecida es de 9,50 euros por acción que se pagará en efectivo, equivalente a 1.226 millones.

Aunque la oferta es de tipo voluntario, y no está sujeta a los requisitos legales del precio equitativo, Apollo ha aportado un informe de valoración, emitido por KPMG, que justifica que la contraprestación se ajusta a los criterios del precio equitativo.

La efectividad de esta oferta está sujeta a que la acepten al menos el 75% del capital de Applus y a que la autorice la Autoridad de Competencia de la República Popular China. Apollo ha aportado un aval en garantía de la operación por 1.226,2 millones, emitido por el Banco Santander.

Al tratarse de una operación que compite con otra opa, el plazo de aceptación no se iniciará hasta que la CNMV se pronuncie sobre la autorización de la oferta de Amber. Esta ofreció 9,75 euros por acción, hasta un máximo de 1.258,5 millones de euros.