Según informó la empresa familiar a través de un comunicado, la decisión de proceder y el calendario definitivo de la oferta y la admisión están sujetos, entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación del correspondiente folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa de ingeniería explicó que ha venido manteniendo durante las últimas semanas diferentes reuniones con inversores en Londres, París, Madrid, Barcelona, Milán, Oslo, Berlín, Helsinki y Estocolmo, en las que detectado “enorme interés por las expectativas de crecimiento esperado de TSK” y ante las necesidades de inversión en sectores como transición energética, redes de transporte, digitalización, descarbonización industrial y minerales críticos y materias primas.

La compañía cuenta con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales de la oferta, así como con Alantra, Banca March y JB Capital como co-colocadores. El Santander actuará como banco agente de la operación y Banca March como asesor financiero de la compañía. En la parte legal, Hogan Lovells actúa como asesor jurídico de la compañía y J&A Garrigues actúa como asesor jurídico de las entidades colocadoras.

Para el CEO de TSK, Joaquín García Rico, “el anuncio de hoy marca un hito importante para TSK” y la OPS “reforzará nuestra flexibilidad financiera y las relaciones de nuestros grupos de interés, ampliará nuestra base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK”.

TSK, con sede central en Gijón, cerró 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros y un incremento del beneficio bruto de explotación (Ebitda) en un 37%, alcanzando los 99,7 millones de euros. El beneficio neto creció un 64,3%, hasta los 32 millones de euros.

La compañía, que cuenta con una plantilla de 1.500 personas, disponía al término del pasado ejercicio de un ‘backlog’ o cartera de 29 proyectos en 12 países por un valor global esperado de 1.292 millones de euros. Cuenta, además, con acuerdos de exclusividad de proyectos suscritos con clientes energéticos y tecnológicos globales por un valor estimado agregado de 3.665 millones de euros.